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策略 · 主题投资策略

挖掘经济发展趋势背后的驱动因素;

寻找产业升级需求、符合经济增长、受益于政策趋势、确定性事件的相关上市公司;

选取主体范围内个股,构建投资组合,获取超额收益。


 


仓位 · 择时管理系统

成熟有效的则是仓位管理系统,成功回避08年熊市、15年股灾、16年熔断;

大部分交易时间2-4成仓位;

市场短期趋势性向上时6-8成仓位;

极端行情1成仓位一下。




风控 · 止盈止损机制

个股持仓时间较短,一般2-4个交易日,严格执行止盈和止损机制;

持续高换手,并保持较高的个股投资胜率和盈亏比;

控制基金净值回撤,依靠投资复利,积小胜为大胜。



 

主题投资的优势


与市场指数相关性低,穿越牛熊

主题投资区别于其他投资策略,往往独立于市场指数,能穿越牛熊市。在主题投资的带动下,熊市也能走出一大批牛股。


不受市场风格轮动的影响

A股市场每年风格轮动明显,价值成长轮动、大盘小盘股轮动,主题投资不受市场风格影响,即使券商、地产、基建等大盘股也存在主题投资机会。


投资情绪驱动 超额收益明显

主题投资机会往往因超预期政策或事件而起,导致市场风险偏好上升,投资者情绪驱动,带来明显的超额收益。


主题投资分类


       

政策性主题

政策、制度等变革带来的红利投资机会,如:自贸区、一带一路、雄安。

产业性主题

产业升级或新兴产业带来的投资机会,如:人工智能、新能源汽车、工业互联网。

事件性主题

偶发性、确定性事件带来的投资机会,如:流感、迪士尼、世界杯。


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